6月15日,东山精密发布公告称,董事会已审议通过全资子公司超毅集团(香港)有限公司(以下简称香港超毅)以现金方式收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下简称索尔思光电)100%股份,同时认购其可转债。
其中,索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元(约合45.2亿元人民币);索尔思光电ESOP(Employee Stock OptionProgram,员工期权激励计划,包含在本次收购方案中)权益收购对价不超过0.58亿美元(约合4.17亿元人民币)。
东山精密表示,为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债,公司拟认购目标公司不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后,香港超毅将持有索尔思光电100%股份,索尔思光电将成为东山精密全资子公司,东山精密将新增光通信业务板块,索尔思光电将纳入该公司合并报表范围。
公开资料显示,索尔思光电成立于2010年,专注于光通信模块及组件的设计、研发、生产与销售,其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G 通信等多个关键领域。目前,索尔思光电在全球多个国家和地区设有研发中心、生产基地及销售网络,具备较强的技术研发实力和完善的产业链布局。东山精密主要产品包括印刷电路板、新能源汽车金属结构件、LED 背光、LCM 模组、触控产品等。
东山精密表示,索尔思光电在光通信模块及组件领域拥有深厚的技术积累、先进的研发能力和完善的产业链布局。通过本次收购,公司能够快速切入光通信市场,借助索尔思光电的技术和市场优势,完善公司在电子信息产业的战略布局,拓展新的业务增长点。此外,公司在消费电子和新能源汽车领域积累了丰富的客户资源、制造经验和供应链管理能力。与索尔思光电在光通信领域的技术和产品相结合,有望在客户资源共享、技术研发协同、生产制造优化以及供应链整合等方面实现显著的协同效应。