3月4日晚，长电科技发布公告。2024年3月4日，长电管理公司、SANDISK CHINA LIMITED(下称“出售方”)双方签署了具有法律约束力的《股权收购协议》，长电管理公司拟以现金方式收购出售方持有的晟碟半导体80%股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字(2024)第45号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约62,400万美元(最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整)。本次交易完成后，收购方持有标的公司80%股权，出售方持有标的公司20%股权。
公告显示，交易对价将分期付款。其中，约2.184亿美元（受限于交易文件约定的调整）在交割时支付，约2.184亿美元（受限于交易文件约定的调整）在交割后6个月内或2025年1月1日（以较早发生者为准）支付，剩余1.872亿美元将在交割后5年内分五期支付。若截止2024年12月31日尚未完成交割，则任何一方可以终止本协议。因一方违约导致《股权收购协议》约定的先决条件无法达成，从而本次交易终止的，违约一方应向对方支付分手费1000万美元。
此外，双方还将在《供应协议》中约定，标的公司应在交割后五年内，完成交易双方约定的业绩指标的下限。如果标的公司未完成该等业绩指标的下限，出售方应向标的公司补偿未完成业绩指标部分的预定毛利润。
公告显示，本次交易的主要目的和原因有以下几点：
1、根据 WSTS（世界半导体贸易统计组织）统计，存储芯片是半导体第二大细分市场，占比 28%左右，2024 年预计存储芯片市场规模将达到 1300 亿美 元。在全球存储市场中，NAND 闪存芯片规模约占 40%左右，2021 年到 2027 年的复合增长率为 8%。
2、出售方母公司 Western Digital Corporation（“西部数据”）是全球领先的存储器厂商，自 2003 年起便与公司建立起了长期合作关系，是公司的重要客户之 一。
3、晟碟半导体公司成立于 2006 年，位于上海市闵行区，主要从事先进闪存存储产 品的封装和测试，产品类型主要包括 iNAND 闪存模块，SD、 MicroSD 存储器 等。产品广泛应用于移动通信，工业与物联网，汽车，智能家居及消费终端等领域。其工厂高度自动化，拥有较高的生产效率，是一家在质量、运营、可持续发展等方面屡获大奖的“灯塔工厂”。
4、标的公司的经营活动和产品范围符合公司的战略和产品规划，本次交易完成之后，公司将进一步有效配置资源，扩大相关产品的市场份额。
5、本次交易完成之后，标的公司将成为公司与西部数据分别持股 80/20 的合资公司，交易将有助于公司与西部数据建立起更紧密的战略合作关系，增强客户黏性。
6、本次交易完成之后，出售方及其关联方在一段时间内将持续作为标的公司的主要或者唯一的客户，标的公司的经营业绩将获得一定的保证。公司将间接控制标的公司并对其财务进行并表。这将有助于提升公司的长期盈利能力，并提升股东回报。
长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。
2023年第三季度公司实现营业收入82.57亿元，环比上升30.80%；实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，环比上升23.96%。同时，公司继续强化技术创新，前三季度研发投入10.82亿元，同比增长10.38%。
长电科技通过持续并购成长为全球第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，其先进封装营收占比超三分之二。2015年，长电科技曾以约48亿元人民币收购新加坡上市公司星科金朋，引起业界关注。
